镇守荆州的大将关羽，率部下精锐三万攻打荆州北部樊城，想要一统荆州，兵锋直指许都。

曹操派大将于禁及猛将庞德率七路大军去救援。

当时樊城一带连绵大雨，汉水暴涨，水高五至六丈，关羽用水攻之计，于禁所率领的七军全为汉水所淹，这就是史前最著名的水淹七军。

刚刚经历汉中之战的曹魏，已经没有余力去支援樊城了，曹仁所镇守的樊城成了一座孤城。

荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽，而陆浑民孙狼等作乱，杀死了县主簿，向南也归附了关羽。

关羽授给孙狼官印，给他军队，让他去扰乱曹魏。

此时许都以南的梁郏、陆浑群盗，纷纷接受关羽的印号，“为之支党”，关羽的威名震动了整个中原。

曹操甚至都动了迁都的打算，当时的丞相司马懿给曹操献计：

“于禁等人战败，是因为大水淹没，并非因为攻战失利，对国家大计没有构成大的损害。

刘备和孙权，从外表看关系密切，实际上很疏远，关羽得志，孙权必然不愿意。

可派人劝孙权威胁关羽的后方，答应孙权把江南封给他，这样樊城之围自然就解除了。”